波叔的小舅舅大智（元彪饰）从北京杂技团来港投奔波叔，京津冀解养要为自己打拼出美好前途。

虽然彼此真心相应，地民订协他们只能每年定期约会。美国怀俄明州的西部，政部沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，政部那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。

一边知情的阿尔玛痛苦无比，门签而他们又无法满足一年只有几天的团聚。季节性放牧结束，议破迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。杰克到了德州，老障在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。

一个天寒地冻的夜晚，京津冀解养在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了不该做的事情，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，地民订协并有了两个可爱的女儿

讲述了以单身生活为题材的随笔为媒介，政部相克男女再次提起对过去爱情的伤痛并展开的一系列故事

与她相反，门签她暗恋的那个小保安却对有钱人的生活十分好奇并且向往。在此期间，议破她重逢了学生时代的好友玉川丽华（山口紗弥加饰）以及初恋井口建夫（村上淳饰），少年时代的青涩感情重新复萌。

失去了生活来源，老障小卷开始为女儿的未来担忧，于是四处求职，然而连续碰壁。年过而立的家庭主妇永井小卷（小西真奈美饰）心情无比郁闷，京津冀解养丈夫范朋（岡田義徳饰）自诩为小说家，却眼高手低，好吃懒做，整天靠啃老度日

两人选择自荐的方式将目标锁定在集英社旗下的殿堂级周刊《JUMP》上，地民订协并初步得到了编辑服部哲（山田孝之饰）的认可。政部擅长画画的高中生真城最高（佐藤健饰）有一天被头脑灵光的同学高木秋人（神木隆之介饰）缠上。